World Coin Clear
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金融服務/教育網站

互惠基金

了解不同類型的互惠基金、成本、運作方式、徵稅方式等。

指數基金之間隱藏的差異

經過 World Coin Clear 2022 年 2 月 11 日更新

共同基金交易規則指南

經過 World Coin Clear 2022 年 2 月 11 日更新

Morningstar 的評級系統是準確的排名工具嗎？

經過 World Coin Clear 2021 年 2 月 11 日更新

什麼時候共同基金被視為不良投資？

經過 World Coin Clear 2023 年 2 月 11 日更新

股息如何影響共同基金的資產淨值 (NAV)

經過 World Coin Clear 2023 年 2 月 11 日更新

經常問的問題

共同基金訂單何時執行？

共同基金訂單每天在東部時間下午 4 點執行一次，通常在下午 6 點之前發布
了解更多： 共同基金訂單何時執行？

我需要多少錢才能投資共同基金？

有些基金根本沒有最低投資額，但大多數將入門級金額設定在 500 美元到 5,000 美元之間。

了解更多： 我可以投資共同基金的最低金額是多少？
美國如何對共同基金的資本利得徵稅？

這取決於基金類型：股票基金按資本收益稅率徵稅，債券基金徵稅不同（有些是免稅的），國際基金可能取決於發行國的稅率以及美國是否與美國有稅收協定那個國家。
了解更多： 美國如何對互惠基金的資本利得徵稅

共同基金的定價是如何確定的？

基金一般根據基金的資產淨值（NAV），即資產總值減去所有負債後的價格來設定交易單位的價格。

了解更多： 如何確定共同基金定價
有人會投資太多共同基金嗎？

是的他們可以。投資者需要避免重疊持有的基金，確保他們的基金符合他們的投資目標，並註意費用。

了解更多： 共同基金太多？
我如何判斷共同基金的費用是否過高？

這取決於基金的類型以及它是主動管理還是被動管理。量化基金通常比做基礎分析的基金收費低；小型股和國際基金通常成本更高。在類別中，比較類似的基金並查看晨星基金類型的平均數據。

了解更多： 什麼構成共同基金的“高額費用”？

關鍵術語

成長與收益基金

增長和收入基金是一種共同基金或 ETF 策略，它結合了增長部分的資本收益潛力和價值部分的股息收入和穩定性。

了解更多

支線基金

支線基金是匯集投資者資金的眾多小型投資基金之一，然後將這些資金匯總在一個集中的主基金下，從而降低運營和交易成本。

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異常回報

異常收益偏離投資的預期收益，可以幫助投資者確定風險調整後的業績或衡量訴訟或收購等事件的影響。

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蜘蛛 (SPDR)

作為許多投資者投資組合的基石，“蜘蛛”指的是標準普爾存託憑證 (SPDR)，這是一種追踪其基礎指數標準普爾 500 指數的交易所交易基金。

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進取成長基金

進取型增長基金投資於具有高增長潛力的公司，包括較新的公司和經濟熱點領域的公司。他們積極管理以在市場上漲時實現高於平均水平的回報，但波動性更大，在市場低迷時可能表現不佳。

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C類股

C 類共同基金份額按每年評估的固定百分比收取一定的銷售負荷。這不同於在購買時向投資者收費的前端負載股票或在銷售時收費的後端負載。C 類股票最適合計劃持有三年或更短時間的投資者。

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生命週期基金

生命週期基金是資產配置基金，其中每個資產類別的份額會隨著預期退休日期的臨近自動調整以降低風險。它們也被稱為基於年齡的基金和目標日期基金。

了解更多

對共同基金的看法

互惠基金：不同類型及其定價方式

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經過 World Coin Clear 2023 年 2 月 11 日更新

共同基金與 ETF：有何區別？

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資產淨值 (NAV)：定義、公式、示例和用途

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經過 World Coin Clear 2023 年 2 月 11 日更新

貨幣市場基金：它們是什麼、它們如何運作、利弊

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經過 World Coin Clear 2023 年 2 月 11 日更新

共同基金：優點和缺點

經過 World Coin Clear 2023 年 2 月 11 日更新

共同基金探索指南

全部
頂級共同基金
全部
封閉式基金的運作方式以及與開放式基金的不同之處
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經過 World Coin Clear 2022 年 7 月 14 日更新

5 種與亞馬遜有關聯的 ETF（FDIS、XLY、VCR、RTH、FDN）
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經過 World Coin Clear 2022 年 1 月 23 日更新

異常收益：定義、原因、示例
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混合基金：定義、目的、運作方式和示例
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C 類股票的定義和投資它們的利弊
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經過 World Coin Clear 2021 年 7 月 1 日更新

什麼是開放式投資公司 (OEIC)？他們是如何工作的
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經過 World Coin Clear 2022 年 5 月 27 日更新

共同基金資產淨值：它是什麼以及計算公式
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經過 World Coin Clear 2022 年 2 月 22 日更新

確定共同基金稅收的基礎
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封閉式與開放式投資：有何區別？
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經過 World Coin Clear 2021 年 10 月 24 日更新

報告的共同基金業績數據是否扣除費用？
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經過 World Coin Clear 2022 年 5 月 17 日更新

水平負荷
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經過 World Coin Clear 2022 年 5 月 25 日更新

了解或有遞延銷售費用 (CDSC)
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經過 World Coin Clear 2020 年 9 月 28 日更新

資產管理公司 (AMC)
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經過 World Coin Clear 2021 年 12 月 10 日更新

什麼是最古老的共同基金？
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經過 World Coin Clear 2022 年 6 月 29 日更新

共同基金支付股息或利息嗎？
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經過 World Coin Clear 2022 年 9 月 26 日更新

資本收益分配：它是什麼，如何徵稅
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經過 World Coin Clear 2022 年 6 月 26 日更新

初學者交易共同基金
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經過 World Coin Clear 2022 年 9 月 26 日更新

超短期債券基金
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經過 World Coin Clear 2022 年 6 月 22 日更新

羅素 2000 指數定義和關鍵指標
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經過 World Coin Clear 2022 年 7 月 4 日更新

可轉讓證券集體投資承諾書
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經過 World Coin Clear 2021 年 12 月 12 日更新

開放式基金：定義、示例、優缺點
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經過 World Coin Clear 2021 年 12 月 11 日更新

共同基金收益分配如何使您受益
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經過 World Coin Clear 2022 年 5 月 10 日更新

什麼是多空共同基金？
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經過 World Coin Clear 2022 年 8 月 29 日更新

互惠基金股份類別的基礎知識
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經過 World Coin Clear 2021 年 12 月 12 日更新

業務發展公司 (BDC)：定義和投資方式
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經過 World Coin Clear 2022 年 8 月 11 日更新

共同基金與對沖基金：有何區別？
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債券基金與債券 ETF：有何區別？
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您的 IRA 的 ETF 或互惠基金？
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稅收效率差異：ETF 與共同基金
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在經濟衰退中使用的 8 種基金類型
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為什麼 ETF 費用低於共同基金費用？
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經過 World Coin Clear 2022 年 7 月 14 日更新

選擇互惠基金而非 ETF 的 5 個理由
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單位投資信託 (UIT)：定義和投資方式
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什麼是郵資抵免？定義及計算公式
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什麼是浮動利率基金？定義、示例和限制
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新基金發售 (NFO)：定義、類型、推出和收益
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經過 World Coin Clear 2022 年 5 月 29 日更新

您可以通過另一家經紀公司購買先鋒基金嗎？
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經過 World Coin Clear 2022 年 1 月 19 日更新

誰是約翰·博格爾？Vanguard 創始人，索引之父
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經過 World Coin Clear 2022 年 7 月 28 日更新

終身收入基金 (LIF)：定義和提款方式
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先鋒指數基金如何運作
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經過 World Coin Clear 2022 年 9 月 28 日更新

Vanguard Total Stock Market 指數基金與 Vanguard 500 指數基金：有何區別？
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2022 年排名前三的技術共同基金
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經過 World Coin Clear 2021 年 7 月 1 日更新

4 大美國股指共同基金
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先鋒目標退休基金：簡介
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全球最佳指數基金前三名
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定期股息收入的 8 只最佳基金
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2022 年的 3 只生物技術共同基金
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前 4 大石油共同基金
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5 只頂級公司債券共同基金
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